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More info about Cegid Expert

Cette application est destinée aux cabinets d’expertise comptable clients de l’offre « Cegid Expert On Demand ». Seuls les utilisateurs de cette offre peuvent se connecter avec leur identifiant CegidLife.
Via cette application et depuis son mobile, l’utilisateur accède aux principales données et documents de ses clients contenus dans Cegid Expert OnDemand. Il peut également aisément les contacter, ainsi que ses collaborateurs.
Principales fonctions disponibles :

• Mes clients
- Recherche facilitée d’un client, des clients favoris…
- Accès aux données du client : caractéristiques, adresses, contacts, documents en GED, intervenants sur les dossiers, notes…
- Accès rapide aux téléphones pour lancer un appel, aux mails…
- Géolocalisation, itinéraire

• Mes documents
- Recherche facilitée d’un document stocké dans la GED du Cabinet (par client, globalement, documents récents et favoris)
- Insertion en GED d’un nouveau document ou mail depuis le mobile
- Envoi du document par mail à un contact…

• Mes collaborateurs
- Accès aux données principales
- Accès rapide aux téléphones et mails…

• Mon bloc-notes
- Notes écrites et vocales, affectables aux clients.

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